最近牛股（最近牛股涨幅(fu)榜排名）
沪深两市早盘双双走低(di)，沪指盘中再度回踩2700点，午后软件、军工板块带动下(xia)，股指探底回升，前期妖股德行交运尾盘跳水翻(fan)绿，市场依旧缺乏主流热点，量能(neng)未有效放大，资金观(guan)望情绪浓厚。
沪(hu)深两市涨停家数(shu)为36家，跌停家数为6家，自(zi)然换手涨停为28家，连扳家数为6家，连扳高度为3板(ban)。板块方面：电子发票、国防军工、养(yang)殖业涨幅居前，边缘(yuan)计算、机场航运、高送转跌幅居前。
早(zao)盘养殖业板块快速拉升，西部牧业直线(xian)涨停。乐视网再度冲击涨停 10个交易日上涨近65%。三大指数集(ji)体跌1%，沪指失守2700点。下(xia)午盘军工板块午(wu)后持续拉升，多股涨停。尾盘三大指(zhi)数走强，创业板指翻红。受到“PCB市场迎来涨价(jia)潮 行业逐步进入旺季周期”利好消息(xi)的刺激，沪电股份在3个月内涨幅达到(dao)87.84%，然后在这个时(shi)间段沪指下跌138.61点，深成指下(xia)跌869.29。从沪电股份的结(jie)构图来看，5F上盘上abc 目前(qian)看c 段还没有完成。而且未完(wan)成的c从macd上显示不论是(shi)面积和黄白线的(de)高度明显高于a段。所(suo)以后期上涨动能还是很足(zu)。
399300沪(hu)深3001F 趋势a+A+b+B+c下跌，第二个中枢刚好完(wan)成,最近一段时间盘(pan)面一直很弱，所以走出c的可能性还是很大的，也不排除走出(chu)二买和三买的重合，然后(hou)继续走出5F上。
股价更(geng)多反映的是预期。
利润增(zeng)长近4倍，这个结果，庄家早就分析出(chu)来了。
而且，在前期，股价上涨已经体现了这种预期。
跟着这种市场的公开信息(xi)操作的话，
只会被套得很惨。
这是受美帝打压(ya)中国芯片高 科技 的恶(e)果！股民们不必理睬！后(hou)续会有十个涨停板！这也(ye)从侧面反映了机构没有理性思维！特别是基民们要特别(bie)注意自己的基金经理是(shi)否有德！
职业红哥3-4年前就做这一板块，所以还是比较了解的，我们来看看。
昨(zuo)天我们看到半导体板块(kuai)昨天整体收跌，行业龙头士(shi)兰微跌停，兆易创新跌近9%，帝科(ke)股份、中晶 科技 、立昂微等跌(die)幅超7%，富瀚微、韦尔(er)股份、芯朋微、华润微等跌幅超6%。可以看到市场一些龙(long)头公司基本全线收跌.
其实今年来全(quan)球半导体景气度持续上(shang)行，而我们的半导体板块基本是一路(lu)调整。好些朋友不解.职业红哥认(ren)为主要有2点原因。
1.市场原因，其实半导体板块之前2年是领先大盘指(zhi)数，并一度领涨指(zhi)数的，可以说这波指数(shu)初步的起涨和突破还是偷摸带动的人(ren)气，这也是之前2年赚钱(qian)不多的板块之一。市场有赚钱效(xiao)应，行业有景气度，发展有政策上的扶持，
所以目前会有不少散(san)户依然关注这一板块，但如(ru)果是长期跟踪就(jiu)看得出，虽然半导体板块这小半年一(yi)直调整，其实依然在起(qi)涨点是涨幅不小 的，这一板块在2019年启动，在(zai)指数还没启动的时间就已经走出(chu)了牛市格局，上边说的大跌个股大半(ban)是翻N翻的.所以涨幅比较(jiao)大.那么其板块整体估值(zhi)偏高，所以在这样的市(shi)场情况下调整也是应该的。都(dou)知道没有只涨不跌的票。
2.事件影响.美帝对(dui)我们半导体行业(ye)的打压并没有减轻。主要的是升级华为“限制令” .上周(zhou)有消息美半方面和我们准备来谈这行业(ye)的问题，半导体(ti)就马上有反应，士兰(lan)微周四盘中大涨，但在周末消息看拜登政府对我们的打压(ya)并没减轻，利好消息(xi)落空，所以再次大跌。这个短期这方面的消(xiao)息还是比较重要，本周末应该有相关的消息。
但整体看来，我们政策(ce)方面对半导体行业的扶持(chi)没有停止，最近消息十四(si)五规划再次强调了第三代(dai)半导体的优先级，看得出我们要实现(xian)半导体的实独立自主，所以(yi)最近其实A股的家第三(san)代半导体公司还是比(bi)较活跃，乾照光电，蓝英装备，英唐(tang)智控等都走势强于创业板指数。并没有(you)跟随指数下跌，反倒有逆势拉升的表(biao)现.当然这还有个原因是之前调整(zheng)幅度比较大，所以这样的市(shi)场就看好的板块也需(xu)要低位去建仓和关(guan)注赚钱的概率才(cai)会大。
长远来看，我们半导体产业链走自主可控是必(bi)然的，国家扶持政(zheng)策也在那里，只是(shi)估值高了就需要来调整消化，市(shi)场博弈角度也需(xu)要换筹换挡才可以走(zou)得更远，所以如果中长思路半导体行(xing)业仍然是 科技 股(gu)里的主线之一，短(duan)期来说，半导体板(ban)块在持续调整后也会有反弹(dan)，所以在调整中红哥建议(yi)中长思路去逢低建仓(cang)或做一个仓位的配(pei)置是可以的。
高开无疑，周一机会主要有这2个方向，捕捉先锋大牛股法尔胜
目(mu)前板块的高位票是法尔胜，这票还有金融属性(xing)，题材很好，周五(wu)高开震荡后快速上2连板，股性(xing)活跃，明天连板(ban)的概率比较大；人(ren)工智能的英飞拓秒板首板；华为+物联网的超讯通信高开后直(zhi)线上板；叠加军工的天和防务(wu)首板。芯片的鼎信通信尾盘上首板(ban)（庄股）；芯片+操作系统的东土 科技 尾盘拉首板。
生意宝
这波指数的空间就是大金(jin)融板块打出来的，想要继续上也(ye)离不开金融板块，另外降准也利好金(jin)融银行，尤其是一些地(di)方的城商行，比较活跃的品种西南(nan)银行、紫金银行(xing)、青岛银行以及近期(qi)开板的苏州银行(xing)。还有就是券商，最近活跃的几个票都值(zhi)得高开一眼，红塔、中信建(jian)投、国盛金控以及最近连续(xu)放量的南京证券都是比较轻强(qiang)势的标的。
九(jiu)鼎新材
高位票开(kai)始退潮了！十点过后九(jiu)鼎新材炸板，深南股份(fen)也开始急跌，从这个时候来看，连板股和人气股会成为杀跌的目标(biao)，应该尽量出局高位的连(lian)板股和人气股。恒铭达中午收盘拉(la)高5%涨幅，下午单边回落(luo)至跌停，典型的拉高出货(huo)手法。而九鼎新材已经从涨停到下跌(die)-8%并且放巨量，华北制药下午单边(bian)下挫至跌停。 这种(zhong)走势说明不管是庄股还是超(chao)短人气股，还是大家趋之若鹜的庄(zhuang)游混合也好，都(dou)面临高位回落风(feng)险。 深南都撤了，可能(neng)会有资金去博弈首阴，还是那句(ju)话，鱼尾有肉，但刺多。
可能还有人会(hui)问深赛格，周五扛住抛压回封了，明天(tian)大概率有肉，但高位票接连倒(dao)下，你们觉得二波的预(yu)期还有多高，反正(zheng)明天个人不会去接力了。
宁波华翔
周五 汽(qi)车 板块的表现也(ye)是可圈可点，光洋股份4天2板，亚星(xing)客车有业绩利好，高开秒板首板。派生 科技 、隆(long)基机械、青岛双星首板。江铃 汽车(che) 、石大胜华都是尾盘上(shang)首板，这个板块(kuai)到了 历史 的最低迷点， 汽车 行业这几年(nian)持续低迷，政策最近也开始(shi)连续出台刺激 汽车 行业，所以板块或许会迎来一次(ci)机遇，目前先看作投机，三季报如果批(pi)量转暖，可能会有一(yi)次中期的机会。
周五 汽车 板(ban)块也是逆势上涨，业绩依然加分(fen)项，一旦三季报出现拐点(dian)，很多个股都会迎(ying)来黄金机会，这也是提前埋伏的方(fang)向。最近 汽车 里比较绩优的个股(gu)就宁波华翔，八十多亿市值，75亿(yi)的营收，目前市场估值也不高(gao)，如果板块下周持(chi)续走暖，有望再来一波，风险偏好(hao)低的忽略就好，这(zhe)个方向还提过宁德时代，最近也是趴着不动，嫌跟立昂技术一眼(yan)，觉得浪费时间或者行情的换了就(jiu)好。
明天肯定是高(gao)开无疑，不要觉得降准就是(shi)让指数一飞冲天，指数重点还是看金(jin)融板块能否扛住回落，如果指数直接(jie)开1%参与的难度会比较大， 先等半个小时，尤其是十点(dian)半， 看沪指成交能否有效放大(da)，回落的时候金(jin)融股包括指数承接力如何，如果(guo)市场热情依旧很高，仓位在七成以下的可以(yi)考虑出手。
闲聊几句：
周四晚上低吸的深赛格浮盈(ying)（+11%），周(zhou)五连板涨停
周(zhou)三晚上分享的聚隆 科技 （17.26，+10.01%），周四周五两天(tian)俩涨停
其他例子就不(bu)多说了，打板哥下周(zhou)继续抓涨停，分析分享
先说这么多，不(bu)服？看图，有真相，三天不涨停，取(qu)关。
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如何正确的(de)解读龙虎榜（附上一线游资名单）
看龙虎榜要注意(yi)的细节有几点：
1、买方和卖方(fang)的买卖金额比对时(shi)，买方总金额越大越好。而(er)买一和买二的金额(e)最好不要相差太大，否则会容易造成(cheng)一家独大，后市意味着抛压也大。
2、留意游资(zi)的身份和操盘风格，是一(yi)线知名游资还是名(ming)不见经传的游资？最近是否经常(chang)上榜？操盘风格是怎么样的？这(zhe)个游资上榜之后(hou)历次的走势是怎么样的？一日游为(wei)主还是波段为主？通常一日(ri)游资口碑不太好，上(shang)榜了也对行情没有多(duo)少推动作用，反而打击做多的积(ji)极性。波段游资(zi)则比较受欢迎。
3、买方中机构专用席位的数量(liang)当然是越多越好，机构当日买(mai)入金额占总成交金额比例越大越(yue)好，一次性锁定筹码集(ji)中度越高越好。机构进驻往往(wang)中期行情较大，一日游较少；而(er)游资和机构混杂说(shuo)明游资和主流资金达成共识，继续上(shang)涨概率较高。
4、当买方5个席位均(jun)为游资，而卖方(fang)所有席位大多为机构的时候，说(shuo)明机构有出局的想法，有(you)可能是该股基本面(mian)发生了转变，或者其(qi)他的不确定性让机构调仓换(huan)股。
5、当买方均为(wei)机构、卖方全部为(wei)游资席位，如果(guo)股价已经在炒作高位，发(fa)生这样的交易数据则(ze)机构有利益输送嫌疑，利用机构效(xiao)应吸引散户高位(wei)接盘来帮助游资顺利出(chu)货。
龙虎(hu)榜看成交数据
1、买入性质 ：游资还(hai)是机构，游资风格是怎样的，是著(zhu)名游资还是没有名气(qi)的游资。机构显示的是”机构(gou)专用“，而证券营业部则(ze)是代表“游资”
2、买入户数 ：一家机构，还是多家机(ji)构，还是游资混杂，机构当然是越(yue)多越好,机构进驻往往中期行情较(jiao)大，一日游较少；如果游资和(he)机构混杂说明游资和主流资金达(da)成共识，有继续大涨概率(lu)。
3、买入量 ：机构买入金额占到当日成交金额(e)的百分比多少，越(yue)多筹码集中当然越好。（若游资单个买入量过大则抛售概率(lu)也大）
4、涨停性质 ：首次涨停，还是连(lian)续涨停。（首次涨停的空间更大，而(er)已经持续涨停了则可能有高(gao)位派发的风险）。涨停拉板是游资接力(li)，还是机构拉升。（顶级游资介入的个股短期走牛的概(gai)率会更大些）。是加仓涨停，还(hai)是对倒涨停？（加仓涨(zhang)停无疑更看好，对倒拉升显示主力(li)不肯投入过多筹码调整压力大）游资(zi)风格如何？号召力怎样；（有的(de)游资只擅长一日游，有的游资擅长波段(duan)，近期的明显游资(zi)是古北路为市场主导(dao)）第一个涨停买入的主(zhu)力出了没有？有何关(guan)系；（是接力还是锁仓：接力的持续性更强，锁(suo)仓后的抛压大）
5、板块效应： 该股所属板块(kuai)，所属概念中有几家(jia)跟风涨停或者大涨的，板块效应属不(bu)属于强势（越是有板块效益(yi)越是持续性强）
主力被套的(de)操作策略
1、等待观望：忍耐，等(deng)待机会再次启动来自救；龙虎榜体现的是(shi)暂时消失；
2、止损：龙(long)虎榜体现的卖出金额比买入金(jin)额少；
3、T+0自救：龙(long)虎榜体现的是同时出现(xian)在买卖栏；
4、其他友好主力前来搭救；龙虎榜体现(xian)的是暂时消失；
八、龙虎榜个股分析：
基本面----年报业绩、分红(hong)情况等；
资金面----机构买入比例，游资T等；
技术面(mian)----主要是股(gu)价后市走向预判(pan)。
分析的目的(de)是为了实战，是否可以买(mai)、卖、持，最后的落脚点。
交易行为分析
1、实力游资：有(you)实力游资介入说明该板块有可能活跃(yue),若是明显的板块启动则成功率更(geng)大；
2、加仓：表明非常看好后市，可以跟进；在盘面上表现(xian)的是连续大涨或者涨停；
3、对倒：对倒的股票一般上升空间有限了，除(chu)非有新的利好出来导致有新增实(shi)力游资入场；对倒出现后一(yi)般就是出货；在盘(pan)面上表现的是标准的对(dui)倒出货图形；
4、一家独大：抛压可能较(jiao)大，需要资金接力才行；在盘面(mian)上表现的快速涨停；
5、出货(huo)：一般来看最大(da)的主力出局后股价基(ji)本也到头了，成也(ye)萧何败萧何，因为(wei)基本都是散户行(xing)情了；在盘面上(shang)表现是高位十字星/乌云盖(gai)顶/黄昏之星；
6、锁仓：推升涨停(ting)的主力没有出货的动作，随着(zhe)股价的进一步上涨，这部分锁仓(cang)的仓位就是一个大(da)的抛售力量。
一般来说，活跃(yue)的游资主要集中在江浙，成都，深圳，上海，福建等地方(fang)，而有号召力的游资不单指(zhi)钱多，更指技术好，有(you)独立的涨停板拉升及盘口控制能力(li)，甚至可以打造出市场热点。可能(neng)偶尔有失手，但资(zi)金之大，执行力自强，控盘(pan)能力之强，他们具备(bei)这些优势，则一般情(qing)况下不会导致自己大亏；跟上了这(zhe)些强资，吃肉喝汤才可能。市场里(li)能将几只股做成一轮行情的领涨龙头(tou)的都是市场里消息最权威、嗅觉最灵敏、技术(shu)最深厚、资金最雄厚、号召力最强大的资金。他们代(dai)表了中国市场最顶级的(de)操盘做庄水平，最牛的赚钱(qian)能力。只有很好的研究了他们的(de)选股及其运作模式，你(ni)才能成为这个市场一赢二平(ping)七亏当中的那个“一(yi)”。抱团在一流资金里的肯(ken)定是职业投资者，而喜欢去(qu)跟着跟风资金的必然是非(fei)职业投资者。当(dang)然这里的流不是指品(pin)行，是指对这个市场的领悟和(he)适应能力。
因为这些大资金针对某个或(huo)某几个股买入拉板容易，难(nan)就难在出货，所以他们(men)在选股操作上只会选择(ze)当下最强最热的热点，抄高后有其(qi)他游资和中小散户(hu)接力，盈利后才能(neng)顺利出局，到极度疯狂时还能引起散户(hu)集体跟风买入，得散户者得天(tian)下，就是这个典故。
查看(kan)龙虎榜，这些知名马甲首(shou)次介入这些牛股大(da)都在拉升初期或(huo)中期。在他们首次介入之后，注意是(shi)首次介入，后面都至少(shao)还出现了至少20个点(dian)以上的涨幅。在出货末期(qi)也会有介入，那时已经是借该(gai)营业部的名气用障眼法了，吸引跟(gen)风。这点也是要注(zhu)意的，市场上的主力资金之间确实有(you)着千丝万缕的利益输送(song)关系。
倘若我们手中持有的股票(piao)首次出现了上述情况，结合市场情绪(xu)和题材的热度情况后就可以适当提(ti)高盈利预期，遵循“强势(shi)股调整不过三”的(de)法则，没有出现连续三日(ri)都是阴线的情况就不要轻易下(xia)车，拿着手里的低位筹码看底牌。当然(ran)不是说游资参与的都能走成大牛股，因为任何事和物都没有决定性，只能说(shuo)游资大佬们他们更善于(yu)挖掘和炒作大牛股，因为他们就(jiu)是“大牛股”的(de)制造者。熟悉各路游资的(de)秉性和操作习惯是我们做短线(xian)强势股、热点题材板块的必修课(ke)。
NO1：琅琊(ya)榜首 江东孙氏父子
屯重兵于(yu)中信证券上海古北路营业部、中信证券(quan)上海淮海中路营业部。 孙国栋，江湖人称“孙哥”，2015年9月11日因涉嫌操纵全通教(jiao)育等13只股票(piao)价格，被证监会没收违法(fa)所得1129.89万元，并处3389.67万元罚款而被世人熟知。网名：职业短线客，以操作(zuo)引导热门板块龙头股著称。操作风(feng)格：一流的大局观，喜波段持龙头股，高潮中离场。
当年光(guang)大证券杭州庆春(chun)路营业部纵横江湖勇不可当，孙(sun)哥的名号威震淘股吧，然而去(qu)年以来渐渐在江湖(hu)中销声匿迹，取而(er)代之的是中信证券上(shang)海溧阳路营业部、中信证券上海淮海中路营业部，现又转(zhuan)战中信证券上海古(gu)北路营业部，成为上海滩(tan)一股不可忽视江湖势力。
NO2：邱宝裕
曾屯兵于(yu)兴业证券福州湖东路(lu)营业部，网名：Asking ，江(jiang)湖人称“A神”。曾落魄到买不(bu)起五毛一份的报纸，租不起房子，后母(mu)亲坚定相信他能成功，从外面借贷10万资助其炒股，做热门龙头起家(jia)，一发不可收拾，现资产几十亿(yi)，已成功转型 做一级半市场及中线(xian)持股，常出现在个股十大股东名单，为(wei)人低调。
NO3：赵强
屯兵于中国银河证券绍兴营业(ye)部、华泰证券永嘉阳光大道营业(ye)部、中信证券上海溧阳路营业部、华(hua)泰浙江分公司。80后小伙，毕业于杭州下沙一所高校 ，八年一(yi)万倍如雷贯耳，江湖人称“赵老哥(ge)”、“赵一万”，继承了前舵主(zhu)的一字断魂刀。操作风格：快、狠、准(zhun)，总是可以找到市场的G点(dian)，市场的阵眼。与孙哥(ge)的孙赵联盟联合(he)主导了很多经典战役。
NO4：马信琪(qi)
屯兵于光大证券宁波解放南(nan)路营业部，敢死队大本营，从这(zhe)里走出了居多的牛人大佬，硬(ying)派选手，圈内盛传(chuan)千股跌停之下7个亿死扛浙富控股。
NO5：炒股养家
屯兵于华鑫证券上海浦雪(xue)路营业部、湘财证(zheng)券上海金沙江路、华鑫证(zheng)券上海茅台路，无数一字板都有(you)他的身影，一条通道打遍天下无敌(di)手。
NO6：王涛
屯兵于华泰证券成(cheng)都南一环路营业部，网名职业炒手，江湖人称“校长”，淘股吧论坛首届(jie)“百万实盘比赛”就是由他(ta)发起并夺得首届冠军，以后的(de)“百万实盘”以“职业炒手杯”冠名，该比赛堪称(cheng)股市的黄埔军校。
NO7：佛山(shan)无影脚
屯兵于(yu)光大证券佛山营业部，江(jiang)湖人称“佛山无影脚”，也是从小资(zi)金做起的典范，操(cao)作风格：擅长短线，喜欢大(da)单封板吃独食，次日拉高(gao)出货，简单粗暴。
NO8：瑞鹤仙
屯兵于中信建投证券宜昌解放(fang)路营业部、中信建投证(zheng)券宜昌解放路营业部(bu)、中国银河宜昌新(xin)世界营业部。网名：yxkrrhx, 近两年新晋(jin)的游资，交易商的天才，仅(jin)用一年悟道，一年半即过亿。
NO9：陈新宇
屯兵于国泰君安成都北一(yi)环路营业部，成都帮之一，淘股吧网名：葵花宝典。
NO10：乔帮主
屯(tun)兵于招商证券深圳蛇口(kou)工业七路营业部，**上网名：乔帮(bang)主123，近期从发言看，因站队问(wen)题被关了一个月。操作风格：凶悍、龙回头、龙头接力。早年(nian)也是穷困潦倒，后悟道重生。
NO11：龙飞虎
屯兵于华泰证券南(nan)京六和彤华街营业部，龙飞虎又名克拉(la)美书，曾一名职业医生，后股市成(cheng)功悟道，股市操作有(you)着手术刀般的精准。
NO12：章建平
屯兵于中信证券杭州延安(an)路、中信证券杭州安(an)定路，游资老前辈，游资界(jie)的泰山北斗 式的人数(shu)，据说两夫妻平时(shi)不开车，都是营业部每天派专车接送(song)，因近期不常上榜，顾排在NO12。资金雄厚，敢(gan)封大盘股动用几(ji)亿甚至数十亿封板，中信证券一战成名。什么时候该席(xi)位活跃起来了，牛市可能也不远了。
NO13：独股一箭
屯兵于华泰证券北(bei)京月坛南街营业部，天涯论坛最(zui)早布道者，影响了一批后来者，操作风格：突破买入。
NO14：割肉哥
屯兵于光大证券(quan)深圳金田路营业部，因前身(shen)是深南，江湖人称“深南哥”、又因(yin)常高位接盘，又被笑称为“割肉哥”。操作风格：简(jian)单粗暴，喜欢超人气品种的三板接(jie)力跟五板接力，经典战役：河池(shi)化工 、四川双(shuang)马、泸天化，股权板块做的(de)非常好，最近雄安板块未见大手笔出(chu)手。
NO15：许晓
屯兵于国元证券上海虹桥路营(ying)业部，早年与张(zhang)建斌、徐翔一起被称作“宁波敢死队三(san)巨头”，也是游资界骨灰级的大佬。
NO16：唐汉若
屯兵于华泰证券北京雍和(he)宫营业部，经常参与大宗买(mai)卖，喜欢巨单出击，硬派选手，传闻(wen)资金上10亿。
NO17：叶庆均(jun)
屯兵于中国银河(he)证券宁波翠柏路营业部，操作风格(ge)：热门板块的龙头股。
NO18：华泰夏禾(he)
屯兵于(yu)华泰证券厦门夏禾营业部，特(te)力A一战成名，还操作过暴风科技、协鑫集成等牛股，最近也(ye)频繁在雄安板块(kuai)进出。操作风格：板块龙(long)头接力。
NO19：落升
屯兵于光大证券金华宾(bin)虹路营业部，网(wang)名江南神鹰，资金1亿左右，操作风格：强势股一日游(you)。
NO20：荣超哥
屯兵于华泰证券(quan)深圳益田路荣超(chao)商务中心营部，具(ju)有VIP通道，一字板(ban)的买家，传闻前(qian)身是国信泰然九路，操作风格：一日游(you)。
上述榜(bang)单有个共同的特点就是集中资金做热(re)门板块龙头股。
思多金学院
每一轮牛(niu)市的10倍股都有什么特征？每一轮牛市都(dou)会有10倍牛股出现(xian)。新一波牛市来临，不少投资(zi)者希望能重仓一次10倍牛股，以完(wan)成投资经验与资产(chan)账户的双重升华。这几乎是不可能完(wan)成的任务。不过，取乎(hu)上者得乎中，通过对以往10倍(bei)牛股的量化分析，从千差万别中找(zhao)出共同特质，仍有助于我们从A股(gu)近3000只个股中发现真正的牛(niu)股。
根据数据，从1664点以来（涨幅2008年(nian)12月28日至今）在10倍(bei)或以上的个股共24只；最近10年（2005年1月1日(ri)至2014年12月31日）价格(ge)涨幅在10倍或以上的个股共90只(zhi)。虽然大多数投资者包(bao)括机构并没有持股10年以上的耐心(xin)，但是为了保证样本的多样性，笔者选(xuan)取最近10年的10倍牛股为(wei)分析对象。其间，除去重组股13只(zhi)，剩余分析标的为77只，这是真正能(neng)穿越牛熊的个股。
由于个股情况千(qian)差万别，严谨的量化分析(xi)无法实现，笔者(zhe)以量化分析为基础，试图(tu)采用归纳法得出上述10倍(bei)牛股的特质6大特质(zhi)如下：
一、处在政策支(zhi)持的朝阳行业。
据不完全统计，这些10倍牛股来自16个行业，其(qi)中大部分来自非周期性行业，尤其(qi)以医药生物、食(shi)品饮料占比最多，电子信息行业(ye)占比也比较大。其中，医药生(sheng)物行业10只，食品饮料行业6只。这些公司依靠本身经营能力的持续提(ti)升，在市场需求逐步释放的过程(cheng)中，不断开疆拓土，保持稳步(bu)增长。以涨幅最大的恒生(sheng)电子(600570)为例，10年(nian)大涨50倍，即是跟上了电商大发展的(de)节奏。
值得(de)注意的是，医药生物行业诞生了(le)最多的牛股。比如，中恒集团(600252)、吉林敖东(000623)、双鹭药业(002038)、恒瑞医药(600276)、国药股份(600511)、长春高新(000661)等，10年涨幅均在15倍以(yi)上，涨幅最大的中恒集团达到(dao)21倍。这验证了(le)多数投资者的经验：医药行业需求并不受经济周期(qi)影响，天然具有穿越牛熊的基(ji)因。不过，上述公司均抓住了近(jin)年来不断增长的市场需求，如中恒(heng)集团的血栓通主攻方向为心脑(nao)血管疾病，随着生(sheng)活水平提高，此类(lei)疾病患病人数明显增多；再(zai)如长春高新，其对专治矮小症药物的研(yan)发，直指市场空白点(dian)，想象空间巨大。
另一个10倍(bei)牛股集中地是食品(pin)饮料行业，如传统名酒贵州茅台(600519)、老白干(gan)酒(600559)、古井贡酒(jiu)(000596)、泸州(zhou)老窖(000568)，主营天然饮料的承德露露(lu)(000848)，乳业巨头伊利股(gu)份(600887)，涨幅均在11倍以上。
无(wu)论宏观经济如何调整，上述两大(da)行业的市场需求来自人最(zui)基本的需求，因此，即(ji)使中国经济进入结(jie)构调整、资本市场持续低迷7年，这(zhe)两大行业都能独(du)善其身跑出大牛股。未来，白酒(jiu)业将进入调整，符合90后需求的新型(xing)饮料、符合疾病发展趋(qu)势的创新型药品，将具有非常大(da)的市场潜力，值(zhi)得投资者高度关注(zhu)。
此外(wai)，环保、电子信息(xi)等新兴行业，也是牛(niu)股诞生地，如桑德环境(000826)10年大涨(zhang)19倍，三安光电(600703)10年大涨24倍。
可见，非周期性、契合(he)市场长期需求，是10倍牛股(gu)的一大特征。
二、起步时市值较小，约在20亿元—40亿元之间，上市时间长(chang)。
统(tong)计上述10倍牛(niu)股，相当部分个股起步时市值较小：约(yue)在20亿元—40亿元之间，如广晟有色(600259)、隆平高科(000998)2005年市值不足20亿元，包钢稀土(600111)股价爆发时，也才20多亿市值。诞生牛股，要有足够湿的(de)雪和足够长的坡，因(yin)此，大行业下的小公司是牛股的另(ling)一大特征。
一般(ban)而言，20亿元市值对(dui)上市公司而言是(shi)一个坎，在此以下，说明业务还没有完(wan)全伸展开，盈利能力有待加强，爆发力(li)不足；如果能顺(shun)利越过去，市值(zhi)在20亿到30亿元(yuan)之间，则是爆发的黄(huang)金起点，一方面主营业(ye)务有了足够的技术壁垒，另一方面，说(shuo)明市场需求空间很可能打(da)开，迅速冲向200亿到300亿(yi)市值便有希望。从20亿—30亿元(yuan)到200亿—300亿元这一10倍增长(chang)的过程中，上市公司最有可能充(chong)分享受业绩提升和股价重估的双重好处(chu)。不过，上市公司市值一旦达到(dao)200亿元到300亿元之间，便很(hen)容易进入“估值(zhi)陷阱”。由于市值增大，增长(chang)自然性趋缓，支撑之前的高估值便显得(de)更加困难。最终，如果没有出现令市场(chang)满意的业绩爆发(fa)或外延式并购，将会遭遇用脚投(tou)票。
反(fan)观这些10倍牛股，市值均是从(cong)小到大，大部分增长均发生在20亿元到200亿元的黄金(jin)增长期，因此，尽管不全面(mian)，但这仍可以看作是牛(niu)股的第二大基因。
三、业绩中高速增长加股本扩(kuo)张
2005年至2014年的10倍牛股(gu)中，净利润复合年增长率普遍在(zai)20%左右，最低为12%。其中，华夏幸福(600340)达到63%、包钢稀土50%、山东(dong)黄金(600547)55%、泸州老窖(000568)60%。其(qi)中，周期性行业的个股(gu)往往处于行业的高速成长期(qi)或资源价格爆发期，山东黄金受益于(yu)金价在过去10年的整(zheng)体上涨，包钢稀土受益于稀土价格的(de)再发现，泸州老窖则受益于(yu)社会消费水平的大幅提(ti)升。
对行业而(er)言需要有长长的坡道，对(dui)公司而言需要有优秀的(de)盈利能力。据统计(ji)，上述个股净资产收益(yi)率普遍在20%以上(shang)，毛利率在30%以(yi)上。净资产收益(yi)率持续在20%以上，是长(chang)期牛股和阶段性牛股所具有的明显特征(zheng)，大盘、中盘或小盘股均是如此(ci)。毛利率代表了(le)一个公司的市场定价权，以贵州茅台(600519)为例，95%的毛利(li)率傲视群雄，国(guo)药一致(000028)、康缘药业(600557)、新华医疗(600587)、云南白药(000538)等(deng)大部分长期牛股，毛利率也普(pu)遍在30%以上。
股本持续性扩张是(shi)绝大部分小公司成长为大公(gong)司的共同特征。此处不再赘述。
四、主营业务市场需求爆发(fa)
这些牛股(gu)大部分契合了当时经(jing)济发展的热点。2005年开始(shi)，中国经济发展中，地产、汽车、电力(li)、机械等传统行业占据举足(zu)轻重的地位，诞生了(le)以中天城投(000540)、中联重科(000157)、泛海控股(000046)为代表的诸多牛股；近年(nian)来，国家鼓励7大战略性产业，又诞生了网宿(xiu)科技(300017)、三安光(guang)电(600703)等大牛(niu)股；此外，达安基因(002030)的基因测序(xu)、天士力(600535)对心脑血管疾病的独特药物，均契合了(le)时代的需求。
以达安基因为例(li)，不计以前的涨幅，该股从2012年(nian)底4.54元的低价，一路涨到(dao)2014年10月29.98元历史(shi)高点，不到两年大涨6倍。这得(de)益于达安基因的基因测(ce)序新技术受到市场的广泛(fan)期待，因此估值也不断(duan)水涨船高。此外，网宿科技2013年一年大涨近10倍，更是赚够了(le)眼球，其原因无外乎(hu)公司所处CDN领域的爆发(fa)性增长。
五、独有资源优势
过去10年(nian)，山东黄金、中金黄金(jin)(600489)、包钢稀土、盐湖钾(jia)肥等资源股，云南白药、东阿阿胶(000423)、片仔癀(600436)等医药股(gu)，泸州老窖、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)等白酒股，无疑不是具有独(du)有的资源优势甚至垄断优势(shi)，受益于消费升级、行业景气度的持续(xu)提升，以及主营收入与毛(mao)利率逐年稳步增长。目前为止，这些独(du)有资源股，在A股中大(da)部分已被挖掘，如果出现中期回调，便是买入时机。不过，传统的独有资源(yuan)股已经相当稀少了，新的独有资(zi)源股，则有待于某个(ge)特定子行业爆发带来的需求增长。
万科A、苏宁云商(002024)、美的电器、格力电(dian)器(000651)等，尽管(guan)不属于内在的独有资源股，但其优秀的商业模式保证了它们在竞(jing)争充分的行业仍能不(bu)断壮大，充分受益于国民收(shou)入的增长和城市(shi)化进程的提升，外延式快速扩张让(rang)其他企业难以追赶。这既是外延式扩(kuo)张的独有优势，又是股价能(neng)穿越牛熊的独门秘籍。
六、外延式并购重(zhong)组
并购重组(zu)，是诞生大牛股的便捷(jie)途径。过去10年，13只10倍(bei)牛股便从此诞生。
以三安光(guang)电为例，其前身(shen)是ST天颐，重组(zu)后变成当时国内规模最大、产业(ye)链最完善LED生产商，并快速打造了产业(ye)化生产基地，在节能环保政策(ce)的推动下，股价一年内(nei)屡创新高。
再比如鹏博士(600804)，其前身成都工益从事特钢冶炼，转型重组后的鹏博士则主要从事(shi)电信增值服务、安防监控(kong)和网络传媒等热门行(xing)业，2013年，安防概念股和传(chuan)媒概念股受到市(shi)场追捧，鹏博士也一跃变成大牛股。
类似的(de)例子还有不少。不过，对普通投资者(zhe)而言，此类个股缺(que)乏完整的分析逻辑，时间成本较高(gao)，把握难度很大。
展望(wang)未来，如何寻找大牛股？通过以上分(fen)析，大约可以得出如下结论：一(yi)要继续在大消费行业找；二要在经济结构调整过程中的7大(da)战略性新兴行业中找，如新能源、新材料等行业；三是对目前还处于冷门(men)的行业保持关注，过去10年的大牛股，不少出(chu)自当时少人关注的冷(leng)门领域。
这类(lei)股有成为10倍大牛股的气质？昨日，A股成交(jiao)量再次过万亿，较前一交易日继续放大(da)。随着投资者的“疯狂”，加之(zhi)股指近来的“超常”大涨，终于是绷不(bu)住了，昨日A股三大股指均冲(chong)高回落，其中沪指一度逼近3000点(dian)。
不过(guo)，当前市场上正充(chong)斥着“券商服务器崩溃”、“开户打架(jia)”、“场外配资(zi)抬头”、“大妈集结营业部”等新闻，所以，走势(shi)想彻底扭转，短时间貌似也是很难(nan)的。
对于投(tou)资者来说，在股市(shi)大涨之中，所有(you)人都想买到牛股，而什么(me)股票才有成为牛股的(de)气质呢？我们不妨看看A股历次大涨(zhang)行情的大涨个股，或许(xu)能找到一些信息。
牛市中的(de)10倍大牛股
提到大涨个股，就不得不提东方通信了(le)，其自2018年10月19日低点3.7元，至昨日(ri)早盘高点37.07元，仅仅用了86个交易日就上涨(zhang)了10倍，成为近来当之无愧的“股王(wang)”。
根(gen)据A股历史走势，以沪指为例(li)，过往共计出现10次明(ming)显上涨行情，其中1990-1993年期间(jian)出现两次，但由于当时(shi)股市刚成立，一方面上市个股数量较少(shao)，另一方面各项制度(du)尚不完善，所以并不具有显著的(de)统计意义，这里就(jiu)不再详细讨论了。
那么，在余下的(de)8次明显上涨行情中，有多少个(ge)股像东方通信这样，成(cheng)为了当时名列前茅的大牛股(gu)？为了找出这些牛股(gu)，我们将依据Choice数据，对上表中的每个上涨周(zhou)期进行以下筛选：
1、筛选出个交易周期内涨(zhang)幅超过900%，即10倍(bei)股的公司；
2、删除在交易周期内(nei)上市公司，以及各个周期开始上涨前1个月内上市的新股和次新股。
可以看到，历史上共有(you)183家公司，在此前(qian)的上涨周期中股价翻了10倍(bei)，且2013-2015年和2005-2007年两(liang)次大涨期间，10倍股是最多(duo)的，恒生电子就在这两(liang)个时期均翻了10倍。
有色金属行业最能出牛股
那么这些10倍(bei)大牛股有何特征呢？从行业分布来看，申万一级28行业在此(ci)前的上涨周期中，均出现过10倍大牛股，其中有(you)色金属行业最常出现10倍大牛股，出(chu)现过24次。
其(qi)次，像计算机、机械设(she)备、房地产和医药生物也均有10次以上在股市大涨期间(jian)出现过10倍大牛股。相反，综(zong)合、银行、休闲服务(wu)和建筑装饰则是最少的，均各出(chu)现1次。
数据来源：Choice数(shu)据
0-20倍市盈率占比最高
再看市盈率(PE，TTM)，上述183家各上涨周期中的10倍大牛股(gu)，0-20倍市盈率公(gong)司占比最高，为35%，其次是20-40倍市盈(ying)率公司，为31%。
当然，这里也可以发现，10倍大牛股中，市盈率为(wei)负的公司是不多的，整体占比不足(zu)一成，仅为9%。
数据来源：Choice数据
小(xiao)市值公司占比超7成
而从市值(zhi)分布来看，可以发现，各(ge)个上涨周期中的那些10倍大牛(niu)股，在上涨周期初(chu)基本是小市值公司，其中71%的公司是20亿以下市值公司(si)，且市值越大公司占比越小。
上述183家公司，股价(jia)翻10倍之初市值最大的(de)是五粮液，其是在2005-2007年期间股价(jia)翻了10倍，而初期市值仅为(wei)187亿元。
数据来(lai)源：Choice数据
牛股也有“怂”的时候
当然了，从理性的角度(du)来说，牛股虽好，但不能贪得无厌(yan)，像近期的10倍大牛股东方通信，昨日就“栽了”。
东方通信最近连收11根阳线，其中10根阳线为(wei)涨停板，昨日盘中也很长时间封(feng)在涨停板，眼看12连阳在望。
可就在(zai)收盘前半小时，一切风云(yun)突变，股价急速震荡下行，此(ci)间虽多次“死撑”，但均败下阵(zhen)来，至收盘下跌8.99%，全天振幅(fu)21%。
此次上涨的(de)过程中，据证券时(shi)报不完全统计，东方通信(xin)共发布了16次风险提示公告(gao)，仅今年内就发了10次风险提示公告。在公告中东方通信(xin)一再强调公司主营业务(wu)主要为企业网和信(xin)息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业和(he)其他产业等。截至目前，公司主营业务未发生变(bian)化，无与5G通信网络(luo)建设相关的营业收入。
就这也无法阻挡游资(zi)的步伐，Choice数据显示，东方通信在上涨过程中12次荣登(deng)龙虎榜，其中没有1次(ci)出现过机构席位的身影，全为(wei)券商营业部游资。
而除了东方通信直线(xian)下跌外，前期的强势股也纷纷跳(tiao)水，今日总共11股跌停，除森源电(dian)气外，其他如深天马A、通产丽星、风(feng)范股份、联得装备等10股均为近期连续上涨，短时间涨幅超(chao)过1倍以上的强势股。
所以，作为一个理性的投资者，寻找牛股无可厚非，但一定(ding)要要给自己预设个终点，不然吃(chi)亏的或许还是自己。
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